中土
此时查理克的元神正在精灵森林以南搜索前进，希望能够快点找到猿人种群聚集的区域。
其实按照原计划，查理克早在数天前就能够到达这片区域，但他这和平协定生效后的首次中土之行却并不顺利。当查理克托付完蒙盖德和诺崇，越过那拦腰而断的雪天峰，到达已经快辨认不出的精灵森林时，他才惊奇地发现，自己的元神力竟然已经流失了近乎一半。大惊之下的查理克连中土都没来得及多看上几眼，便即刻回返神界，然后偷偷溜回后院，重新将元神融入躯体之内。
元神离体确实会有一定的能量损耗，这一点查理克非常清楚。可衰减速度如此之快，还是大大出乎了他的预料，好在发现及时，要不然麻烦可就大了。离体的元神一旦失去能量支撑，又没有合适寄体的话就很容易发生溃散。不过查理克细想下来，其实也没什么好奇怪的，他这次离体只保留了千分之一的元神力，所以连原本毫不起眼的消耗，都会变得巨大无比。
经过几日的休整恢复，查理克在自己小园外设置了严密结界，并封印了百分之九十九的元神力。在确保万无一失之后，查理克再次偷偷溜出天都，缓缓通过了连接口的结界，虽然用时稍长了点，但仍旧没有引起那些魔族驻界者的察觉。
一千多年过去了，再次踏入中土的查理克小心隐藏好自己的元神气息和能量波动，然后没有做丝毫停歇，径直就奔向了精灵森林的北面，想要再次找寻他在一千年前教导过的那些猿人，但是看着似曾相识的山坳、草地、树林，却没有半点猿人的影子，甚至就连洞穴也都不复存在。
这些猿人该不会已经被兽族赶尽杀绝了吧，查理克担忧之下，开撕扩大搜索范围。随着范围的逐渐扩大，之前的龙之谷和精灵森林附近依然是没有发现猿人的踪迹。查理克想到了之前在望月山附近发生的猿人战争，于是便有前往了望月山周边仔细找寻，但是数日下来依旧没有取得什么成效。
不过随着搜寻范围的不断扩大，查理克发现只要一过望月山，不论是向北、向东还是西北、东南全部都是兽族的身影。查理克惊诧之下，便改变了继续找寻猿人的策略，转而先打探起这些兽族的状况，以便间接获取现在中土的情况以及关于猿人的讯息。
查理克从望月山起，一路向着东北方向查看而去，越是深入发现的兽族也越多，而且除了兽族外就没有发现其他的种族，包括俘虏都没有。查理克通过兽族们的交谈也渐渐了解到了现在的状况，也明白了形成现在局面的种种原因。
中土环境复杂，演变迅速，战争地震洪水风蚀等等都足矣改变一个地区的面貌。其中最为典型的便是查理克之前去过已经辨认不出的龙之谷。之前的龙之谷被毁时形成的巨大深坑依然还在，但是由于后方悬崖的供水渐渐衰弱并最终被阻隔在外，深坑中的水位便逐渐下降，然后形成了一片巨大堰塞湖。由于没有活水再次流入，深坑中的水也无法向外流出，日复一日的就形成了一个死水湖，面积虽然比之前小了一些，但是因为雨水的补充却始终保持着一个稳定的状态。随着死水湖中的那数千具各族尸体慢慢腐败，再加上一些其他生物的聚集，水体从以前的昏黄变成了青绿然后再到现在的青乌，最终就形成了现在兽族口中的黑水湖。
还有精灵森林在这么长的时间中也没有恢复过来。在几万具肥料的滋养之下，那些参天大树，非但没有继续成长，反而还枯萎了不少，并且有随着之前兽族掩埋尸体地点逐渐向四周蔓延扩散的趋势。很多野兽和从神魔战争中撤出而没有返回魔界的魔兽们都聚集其中，让精灵森林终日腾出阵阵黑雾、不时传出声声哀嚎。种种的变化使得精灵森林再也无法恢复往日的生机盎然，倒是显得更加破败与恐怖。
连龙之谷和精灵森林这样屹立几万年的地方都是如此，就更不要说那些猿人们所聚居的小小山洞了。况且在兽族如此扩张之下，原先的猿人不是被屠杀就是被驱逐，根本就不可能出现在兽族控制的区域或者距离兽族较近的地带。据兽族们的谈论，现在整个中土也就只有精灵森林的西面和南面没有涉足。
于此同时查理克还发现自己忽略掉了一个非常重要的问题，中土四族和神魔两族还是有巨大的差异，这种差异不光是体现在整体实力、个体实力至上，同时还表现在各自的体质之上。鬼族体质特殊，虽然修炼奇慢，但是只要形神不毁，就可以不死不灭。龙族虽然繁衍缓慢，但是他们却有着接近于神族族民的寿命，一般都可以活个三四万年。种族数量和繁衍速度适中的精灵族，寿命一般都在数千年左右。
作为现在中土统治者的兽族，虽然数量庞大，繁衍速度快，但却只有数十到数百年不等的寿命，短短千余年见竟然已经换了三任兽王。虽然历任的龙王、鬼王、精灵王、兽王都能达到他们口中的次神或者类魔的水平。
就算达到次神或者类魔的水平，也只是表明这些各族领袖的实力达到了初中级主神或者初中级恶魔的水准，并不代表他们能拥有和初中级主神或者初中级恶魔一样的体质。即使这些次神和类魔的体质已经改造的比他们同类好了很多，可仍旧是无法突破自身的极限，他们无法使自己的元神离体，也无法在躯体被毁之后继续存在。
除了不死不灭的鬼族之外，其他种族要想不断延续自己的生命，就必须要彻底重塑自己的身体。而这显然不是一件容易的事，千万年来并没有哪一个龙族或者精灵族做到，区区只有几百年寿命的兽族就更没有可能了，不过或许等他们达到高级主神或者高级恶魔的程度后会有一线希望。但是这个要求对于中土四族而言几乎是不可能实现的，以他们的情况想要突破到初级主神或者初级恶魔都非常困难，能达到中级主神和终极恶魔的在这数百万年间都是寥寥无几。
照如此推算下来，猿人的整体情况与兽族相似，而且还不如兽族，那么他们的寿命应该也就只有区区几十年而已。自己现在想要找寻千年前的猿人种群并不现实，看来自己只能重新找寻现存的猿人种族重新再来传授了。好在这千年中自己也没闲着，这次传授将会比之前那短短一个月间更系统、更全面、更有效。
于是查理克打消了来到中土后的迷茫之感，正视现在这不容乐观的局势和可能前功尽弃的失落，离开了兽族控制的区域，即刻向着望月山的西南面进发。查理克不清楚自己的元神力可以维持多久，他要做的便是抓紧现有的时间尽快找到猿人，并重新开始帮助他们。