中土南部猿人秘洞
打定主意的查理克开始根据自己的经验在猿人秘洞中穿梭，主要是寻找那些看起来比较特别，而且很年代较为久远的画作。
没多久，查理克就有了新的发现。他看到了一些猿人描绘的狩猎场景，有拿着各种武器的猿人，有被打倒在地、浑身流血的动物，有他们将猎物烧烤煮食的场景，还有他们聚在一起跳舞狂欢的情形。
查理克还看到了几个猿人围攻一个凶猛巨兽的画面，虽然他没能从这副年代久远的画作中辨认出被围攻巨兽到底是什么，但从身体比例上看它至少要比猿人大上六七倍还多，而且这个巨兽体型健壮，长有很长的獠牙。
画中的巨兽身上插着几根石矛，地上也有大量血迹，可看得出来它仍旧在向前奔跑，仍旧在奋力抵抗。而它旁边的猿人们则拿着各种武器将它团团围住，这只巨兽的下场已经可想而知。
查理克兴奋之余，继续寻找着类似的，较为复杂的，并且含有猿人的混合壁画。
很快查理克又发现了另一副狩猎画面，年代也已经相当久远。画面和色彩都比较简单，而令他奇怪的是这个画面上竟然只有一个猿人和一头野牛……
不对，确切的说，画中的形象应该不是猿人才对，照比例来看，他的身形要比猿人高大很多，而且作画者还有意将这个类似于猿人的身影勾勒成了肩部略窄、下面略宽的形状，不知道是服饰如此，还是他本身就是一个比较臃肿的胖子。
这个类似猿人的身影看上去很惬意，直挺挺地站在那里，手中还竖着一把剑一样的东西，在他对面则是那头身形比他大上两三倍的野牛。可怜的野牛虽然身形壮硕，但却四肢收紧，蜷缩在地，它背部隆起，低埋着头，痛苦不堪，像是已经难以站立。
要想单独制服野牛显然不是猿人能力所及，那么这个类似猿人的身影……就很有可能是……前来援助它们的某个神族元老！
查理克惊喜之间，继续向着有明显特色的壁画看去。
突然，一幅巨型画作引起了他的主意。画中最明显的特别之处是一个巨大而又怪异的身影，他身形足有猿人两倍左右，形态夸张，尤其是身体两侧仿佛各伸出了三四只手一般，每只手上都拿着一把武器，像是一头前所未见的巨大怪兽。在怪兽身体周围，还被特意加上了各种图形和圆圈，显得神秘而又奇特。
查理克能感觉出，那头巨大的怪兽表情狰狞，张牙舞爪地站在那里，而它对面则是十几个拿着各种武器的猿人，看样子双方正在进行着对峙。因为从图画上来看，怪兽和猿人都没有受伤。
难不成猿人还和遗留在中土上的魔兽作战过？不过，看样子这头魔兽最多也就是个低等魔兽，可能还智商欠佳，不然这十几个猿人恐怕连还手的余地都没有。
查理克没有多做思考，接着继续向前，想看下还有没有什么其他发现。结果查理克在一个洞厅中，发现了好几幅交战的场景，从内容上看，最有可能是猿人和兽族交战的画面，因为在画面中与猿人搏斗的那些身影明显要强壮高大许多，而且在数量和兵器上都占据着很大优势。
这几幅壁画描绘的场景各不相同，但无一例外都呈现出了猿人的溃败与惊慌，地上还遗留下大量猿人的尸体，而兽族则基本上没有什么伤亡，还挥舞着武器穷追不舍。
查理克留意到这些绘画的技法和色彩处于一个不前不后的阶段，也就是说在几百年前兽族扩张之时还专门对猿人进行了屠杀。那么，这群猿人很可能就是从精灵森林周围长途迁徙过来的，也难怪他们会使用一些简单的武技招式。
转眼间，查理克已将洞内的壁画查看大半，便有意加快了速度。在剩下的几个洞厅内，查理克又发现了几幅猿人和猿人交战的画面，看样子应该发生在他们迁移之后。
查理克不知道是两群猿人的数次交战，还是数群猿人的多次交战，不过从画面上看，双方应该是各有胜负。至于更多的，还是一些动物，或者狩猎场景。
看到最后查理克还发现，越到后面猿人的画作也就越具体，越鲜艳。同时画作的数量也就越来越少，基本都是一些狩猎和活动的场景，或许是因为他们现在生活比较安定的缘故吧。
查理克看完所有壁画后，虽然对这群猿人的历史有了一定了解，但凭着一个种群也只能了解片面情况，无法判断出中土猿人的整体情况，自己应该再去找找看有没有其他的猿人种群才是。
于是乎，查理克便准备动身离开。直到这时，查理克才发现刚才那只小野兔早已没了踪影，而他也不知道自己究竟在这个秘洞中呆了多久……
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中土东北部
在灰脊平原的边缘地带有一个隐蔽的山洞，它位于一小段山脉中并不起眼的山腰位置。
这小段山脉树木稀少，周围一片苍凉，很少能看到动物的身影，只有几只秃不时带着它那独特的沙哑叫声，盘旋飞过。
这个山洞的入口不小，但由于处在背光的一面，所以即使在正午时分洞内都是一片昏暗。
倏然，四个身形健壮的兽族出现在了山洞外，他们先是朝着洞内打探了几眼，然后又互相交流了几句，才慢慢迈开步伐，依次走入洞中。
刚一进山洞，四个兽族便感到一丝阴冷，并伴有一种腐朽气息，他们不禁都微微皱起了眉头。
再往里走，每隔数米就会有一个火把，昏黄的光芒映照着洞壁上的图腾，似乎还有微弱的滴水声从远处传来。
此时在洞内最深处的漆黑密室中，一个模糊的身影盘腿而坐，看不清身形和容貌，似乎已经与黑暗融为一体。这个模糊身影旁边插着一把刀身狭长，弧度稍大的弯刀，在黑暗中映射出清冷的寒芒，犹如暗夜中被拉长的月牙一般。
突然，这个模糊身影猛地张开了双眼，一道如剃刀般锋利的目光直射前方，他嘴角一动，流露出一抹僵硬而诡秘的笑容。
紧接着，密室外便依稀传来一阵脚步声，先急后缓，先快后慢、先重后轻，到最后完全停了下来……