数年前秦国大军围困邯郸，赵王要杀子楚泄愤，吕不韦费劲心机才保子楚从邯郸逃出，赵姬、嬴政被留在邯郸。
原本赵王想把赵姬母子传入宫中，一番淫辱，最后暴尸城门，结果被向鼎天阻拦。赵王不敢得罪向鼎天，还指望向鼎天保住邯郸，只好听从向鼎天。
向鼎天出手击退秦军，而赵姬身边也出现了一个神秘男子嫪毐！吕不韦把子楚当作奇货可居，嫪毐却把赵姬当作奇货可居！嫪毐心知，一旦赵姬失身，即便以后返回咸阳，结局也难料，嫪毐、向鼎天为此帮赵姬保住了清白。
赵姬清白之身携子回到咸阳，嬴政天资聪颖，自幼随赵姬修习秘术，从秦昭襄王、安阳王到子楚无不喜爱嬴政，原本得势的赢蛟母子地位一落千丈。
公元前246年，秦昭襄王去世，太子子楚即位，一年后，子楚神秘死亡，太子嬴政继位，被立为秦王，尊吕不韦为仲父。吕不韦为秦相，独揽大权，把持朝廷，与太后私通。
秦国朝廷陷入了激烈的斗争。而两个神秘人秘密混入了秦国皇宫，一个是秦王政在邯郸时的玩伴阿房；另外一个是来历神秘的嫪毐！吕不韦见秦王政年长，怕与太后赵姬继续来往招来祸事，把门客嫪毐假行宫刑，送入宫中。嫪毐天赋异禀，与太后苟合，被封为长信候，在秦国权势日益增长，与吕不韦分庭抗拒，争执不断。而阿房则终日守候秦王政，所谋，不详！
一晚，秦王政搂着阿房沉睡，宫殿门自动打开，一个黄袍男子走进宫殿，阿房被惊醒，抓起棉被挡住赤裸的身体，看到来人后，连忙爬下床跪倒在地。
黄袍人声音没有一丝感情，“阿房，我命你潜入嬴政身边，一晃数年时间过去，你一事无成，太让我失望了！”
阿房跪倒在地，浑身颤抖，一句话也说不出来。阿房父亲原本是邯郸城一名寻常医生，与嬴政的居所一墙之隔。阿房与嬴政从小交好。嬴政返回咸阳后，阿房一家遭受了灭门之灾，阿房被一个神秘人相救，并传下秘法，阿房不但修为精湛，容貌也一天比一天漂亮，甚至精通房中术。后，阿房被送到咸阳与嬴政团聚。
嬴政非常宠爱阿房，却不知道阿房其实也是身边的眼线，阿房与嬴政青梅竹马，重聚后和嬴政产生了感情，不忍伤害嬴政，而主人也没有任何指示，一晃就是两年时间过去。
黄袍人道：“你不用惊怕，你的主要目的没有就是保护嬴政！”说完黄袍人轻轻一指弹出，一道黄色光芒笼罩住嬴政，嬴政昏睡中飞出大殿。
阿房惊道：“主人！”
黄袍人摆摆手，“我只是让他看一些东西，不会伤害他的！”
嬴政一只飞到赵姬的寝宫门口才落下，四周的侍卫、宫女都昏迷倒下，嬴政缓缓醒来，入耳确是一个女人的叫声，嬴政可以肯定这个声音是自己的母后发出来的！
嬴政脸色由红转青，嬴政真想一脚踢开宫门，看看究竟是谁敢霍乱宫闱。可是好奇心驱使他转到窗口。
没想到母亲赤身趴在桌子上，一个健壮的男子从后面趴在母亲身上，母亲不断发出叫声，一刹那，嬴政几乎以为自己看错了，母亲和那男子身上竟然还发出阵阵金光。随即嬴政怒火冲天，窜到大门，一脚踢开大门。
赵姬听到响声推开嫪毐，抓了旁边一件衣服捂住身体，嫪毐却不以为意，还以为是哪个不长眼的下人闯了进来，赤裸着全身转了过来。
嬴政看到背影，心中几乎可以确定是嫪毐，此刻嫪毐转过身，看着嫪毐，怒气更大，挥舞双拳冲向嫪毐。
嫪毐起身一脚把嬴政踢飞，“放肆，你竟敢无礼！”
嬴政倒在地上，看着母亲：“母亲，你这样做对得起父王吗？对得起大秦的列祖列宗吗？”
赵姬面色有些难看，嫪毐却哈哈大笑，“大秦的列祖列宗和你有什么关系？你的亲生老子是吕不韦那狗贼！”
你的亲生老子是吕不韦那狗贼！这道声音如同一道晴天霹雳，嬴政脸色苍白，“母亲，这是真的？”
赵姬面露为难之色，看向嫪毐，嫪毐傲慢的看着赵姬，赵姬喃喃道：“不错！你的亲生父亲正是吕不韦！当时我有了两个月身孕，吕不韦图谋大秦，把我送给子楚！”
嬴政如受重击，瘫在地上，嫪毐推开赵姬，走到嬴政身前，一脚踏在嬴政的胸口，“嬴政，你那个名义上的老子，包括你名义上的爷爷，都是被你的亲生老子吕不韦毒死的！还面对大秦列祖列祖？”
嬴政恍若无神，赵姬走过来拉开嫪毐，“政儿，当初在邯郸，如果不是嫪毐从中庇护，我早就被那些人渣淫辱，当时我为报答嫪毐，原本想以身相许，只是为了你才一直和嫪毐守身如玉！没想到回到大秦，吕不韦竟然毒害死子楚，我原本以为可以和他共叙前缘，没想到他怕传到你的耳中，竟然寻找其他男子！吕不韦，他的心中除了他自己的霸业，其余人又何曾放在心上？”
嫪毐看着呆若木鸡的嬴政，狠狠道：“吕不韦又不是就你这一个儿子，这些年如果不是我和吕不韦周旋，你早被他杀死了！你自以为雄才伟略，在我们眼里，你不过是毛都没长起的黄毛小子罢了！你好自为之！”说完，嫪毐搂着赵姬走回屋内，连门都没关，又传出了赵姬的叫声。
嬴政都不知道自己怎么回到自己的宫殿，阿房见嬴政两眼无神，晃晃悠悠走回大殿，连忙迎上去，“嬴政，你怎么了？”
嬴政忽然蹲在地上嚎嚎大哭：“他们都是骗子！骗子！”嬴政一直以为自己是天之骄子，可是转眼间就跌落云间。
黄衣人走了过来，“嬴政，你想不想杀死嫪毐、吕不韦，夺回属于你的一切！”
嬴政抬起头盯着来者：“你是谁？”