优觉得既然自己已经加入了吸血鬼歼灭部队，就没必要继续在学校里浪费时间。他向筱娅发牢骚的时候得知吸血鬼歼灭部队的训练已经开始。筱娅向优展示了自己的契约鬼武，使用这样的鬼咒装备就能咒杀吸血鬼。优向筱娅发起了进攻，企图把契约鬼武抢过来。可是优的普通装备完全敌不过鬼咒装备，这也让优见识到了契约鬼武的厉害之处。
约翰四骑士大开杀戒袭击了城市，米迦尔登场迅速的消灭了他们。其他吸血鬼并不欣赏米迦尔的做法，他们觉得米迦尔终究是人类转化而来，不如他们这些生来就是吸血鬼高贵。米迦尔并不在乎他人的说辞，他想起了过去还是人类时候的记忆。米迦尔会变成吸血鬼是因为第三始祖克鲁鲁，这一切都是因为米迦尔不成熟的计划所致…
吸血鬼第三始祖克鲁鲁下令歼灭日本帝鬼军，吸血鬼与人类之战一触即发，而米迦尔一心想要将优救出。另一边，看着躁动不安的优和君月二人，红莲决定对学生们进行测试，最终通过测试的只有优、与一、君月和筱娅四人，红莲同意让优三人挑战“黑鬼”级别的武器，只要战胜鬼就能获得力量，相反，失败了就会成为食人恶鬼，或者被鬼的力量压垮死去。
红莲利用鬼揭开了与一和君月隐藏已久的记忆。与一亲眼看着姐姐保护自己被吸血鬼残忍杀害，自己却无能为力；君月一度想放弃感染了默示录病毒的妹妹；这是他们不堪回首的过去，内心最深处的黑暗。优看破了红莲的伎俩，他毫不畏惧鬼的挑拨，正面向鬼宣战。面对玩弄人类心智于掌心的鬼，优要如何战胜它呢？
优终于获得鬼器“黑鬼”，如愿加入讨伐吸血鬼的歼灭部队。身为队长的筱娅带来新的任务，据说西关方面的吸血鬼在图谋夺回新宿，而月鬼组则需要加固新宿的防线。此时月鬼组迎来了一位新成员，名为三宫三叶的双马尾少女。脾气火爆的三叶与筱娅一见面就大吵起来，这次的任务能顺利进行吗？
月鬼组前往吸血鬼出没的地带，面对数量众多的吸血鬼，筱娅计划在吸血鬼沉睡期间进行奇袭。此时吸血鬼突然出现，优仅凭一人就干掉了对方两人。紧接着，月鬼组遭遇三个吸血鬼贵族，而吸血鬼一早就设下陷阱。三叶落入敌人之手，全员展开营救。歼灭吸血鬼的任务顺利完成，而三叶对优产生了异样的感情……
吸血鬼驾驶飞机攻入新宿，吸血鬼与帝鬼军的战争正式开始。面对吸血鬼轮番的炮火攻击，新宿陷入战乱，优所在的月鬼组加入吸血鬼的讨伐战。在瞭望塔上，红莲发现了费里德和米迦尔的身影，他召集部下前去与其对战。费里德察觉了红莲的视线，而米迦尔还在为四年前的事情自责。
新宿攻防战进入白热化。战况瞬息万变，帝鬼军逐渐被逼入劣势。持有黑鬼装备的优一郎等人也参战，但如同打消他们的希望一般，第七位始祖费里德·巴特利率领的吸血鬼主力部队出动了！在这主力部队当中，也有米迦尔的身影。迎击他们的是吸血鬼歼灭部队月鬼之组红莲队！
米迦尔刺伤红莲，优在未看清对方容貌的情况下，一剑刺穿了米迦尔的胸口。终于重逢的青梅竹马却成为敌人，这让米迦尔和优陷入震惊与混乱当中。红莲等人责问优手下留情的原因，而米迦尔决定将优从人类手中夺回。面对不利局面，红莲下令撤退，费里德拦住了优的去路。优和红莲夹击费里德，费里德击败红莲，米迦尔带着优离开，然而优却放不下同伴们。
独自来到机密研究设施的筱娅找到了红莲，面对筱娅的质问红莲并没有隐瞒的意思，他承认对优做过人体试验，但在人类濒临灭亡的现在筱娅说不出谴责的话语。回到吸血鬼总部的米伽尔还在想着优的事情，现在的他更加痛恨丑陋的人类，而在同伴们的关怀下醒来的优也心系着米迦尔，两人都想尽快将对方解救出来。