李逍遥、林月如、赵灵儿三人来到玉佛寺，原来这个住持为得到灵气的佛珠变化而成。赵灵儿逼出了他的真身，此佛珠甘愿认赵灵儿为主人，并带他们去找僵尸的根源赤鬼王。在与赤鬼王的较量中，林月如晕倒，李逍遥亦危在旦夕，赵灵儿以女娲之力将赤鬼王打败，并得到土灵珠。
阿奴与唐钰在无底洞中不断下落，最后却在一片美丽的大草原上醒来，安然无恙，赵灵儿因自己身负的使命重大，不想累及李逍遥，因此将李逍遥、林月如弄昏，独自离去。
赵灵儿找到石长老一班人，一起回南诏。李逍遥、林月如醒后，到处找赵灵儿，追至山路，打斗中李逍遥因气体气息混乱，晕倒。赵灵儿一行人继续上路，来到一客栈住下。阿奴因不满与石长老相处，施法术弄昏石长老，与赵灵儿偷跑出来，唐钰吩咐属下暗中保护二人。李逍遥因思念赵灵儿心切，但又苦于没有办法，喝得酩酊大醉，多亏林月如在旁悉心照顾。
李逍遥酒醒后，记起昨晚见林月如照顾，二人感情更加深一步。
阿奴因听了赵灵儿的感慨，也想与唐钰找到恋爱的感觉，在大街上强吻唐钰，被石长老发现，抓了回来，教训一顿。
李逍遥、林月如，一路找寻赵灵儿，来到扬州城。李逍遥在大街上见到一名女子（姬三娘）十分像自已的娘亲。
夜晚，为了给一同进城的胖富商追回被盗的财物，二人追至大街，然而，李逍遥意外的发现，这个女飞贼竟然就是白天见过的，貌似自己娘亲的女子。
李逍遥、林月如被（姬三娘）引至自己的藏宝洞，衙差亦而随后赶至，为了证明自己的清白，二人来到姬三娘家，却被姬三娘擒住。姬三娘要林月如当自已的替罪羊，向官府自首，为救李逍遥，林月如答应。为替林月如洗脱罪名，李逍遥逃离姬家，并带官差抓到姬三娘受审。
李逍遥、林月如离开扬州，却在山路上见到了胖富商的车队及宝葫芦。
赵灵儿在树林中遇到一蛤蟆精，听她讲了自己练功后变成妖象，丈夫如何辜负自己，使赵灵儿联想到自己，更加不愿见到李逍遥，山洞中，李逍遥带负心的胖富商来见蛤蟆精与赵灵儿碰面。
赵灵儿一行人与李逍遥，林月如共同住进了同一家客栈，二人说好分手。但私下又都痛苦不堪。
李逍遥，赵灵儿二人虽说分了手，但彼此又都不舍，大家仍然玩在一起。赵灵儿为让李逍遥死心，故意与唐钰交往密切，李逍遥看在眼里，心头气难平，借故带唐钰去喝花酒，套出并非自己所担心那样，心头稍宽，更与唐钰成为好友，此时刘晋元也突然出现，大家更是喜出望外。林月如见到刘晋元，把心中积了很久的话说了出来，刘晋元听后，深感林月如对李逍遥的感情之深。
刘晋元设计了一个游戏，想让李逍遥，赵灵儿二人单独在一起，二人似乎并不领情，倒是一个突然出现的萧公子勾起了二人的心中之亊，李逍遥因心中苦闷，仍夜夜出去喝酒。
刘晋元与石长老谈话很投缘，唐钰看在眼中，觉得义父放弃了自己，心中畅然若失，找刘晋元开解，刘晋元一席话使唐钰恍然，说出了心中对义父的情意，隔壁的石长老听在耳中，深感欣慰。
李逍遥的痛苦仿佛一支针，深插在林月如心中，她无法控制地跑去让赵灵儿离开，让李逍遥解脱，林月如走后，赵灵儿更加痛苦。
众人相约最后一晚去看花灯会。